第二证券|消费赛道目前没有高估

谈及消费板块,林园鲜明的指出,消费赛道目前没有高估。其中,林园分别提到了消费板块中的四个细分板块,即白酒、调味品、乳制品和粮油。

林园说道,“我们对白酒的投资时长应该已经超过二十年了,期间我并没有过多关注,当前我们对此依旧是持有阶段。”

对于调味品,林园则认为,“中国的调味品市场基本已经趋于成熟了,但当前买入,拉长周期去看我觉得不会吃亏。”

由于乳制品行业与人口息息相关,林园着重提到了自身对于乳制品行业的看法:

“我并不是很担心中国的婴儿出生率,我们对周围的人进行观察,今年以来生孩子的人已经开始慢慢增多了,我相信政府会解决这个问题,出生人口会达到一个合理的水平。且目前的人口也足以支撑现在的乳制品市值。”

粮油方面,林园表示这块是刚需,但需要通过持股金额去控制风险。

“对于个别公司,我们要有前瞻性的认识,我们更看重企业做事的成功率,当然我们也在不断的摸索,这还需要时间的印证。”

此外,林园还表达了对AI、新能源、机场、地产等行业简短看法:

对AI:我们也看好人工智能领域,也在对此不断地思考。

对新能源:新能源是一个发展方向,可能过去炒的太猛了,短期升幅太大,所以出现了调整。但你要看是长期风险还是短期风险。新能源板块我没有特别去研究,我们的投资策略是看企业未来三年的发展,如果三年的账算不清楚,那我们就不会投资。

对机场:买这个板块就等于是买资产,我关注的并不多,如果想改变命运,那关注点一定要在市场潜力越来越大的板块。但我确认,机场板块不是一个糟糕的行业。

对地产:其实是看好的。中国人喜欢房子,说起改善生活,很多人都想要换个好房子,这个过程就需要地产公司去完成,所以地产公司不会消亡。

我觉得地产公司的估值是合理的,如果在三年前,我其实也是回避这个行业的,但如果一块钱的东西只卖一分钱,那我认为他的投资价值是很高的,当然这还需要时间的验证。我对地产股是抱以密切关注的,我觉得当前我应该要“搂一把”。

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