英伟达承认受管制负面影响 A股小伙伴们在干啥?

全球算力总龙头英伟达发布再创新高的新一季业绩,并回应美国收紧人工智能管制对公司在华数据中心业务产生负面影响,同时表示其他地区收入将抵消下滑影响,公司股价在美国时间11月21日收盘略跌0.92%,22日再次下跌2.46%。

近两日,A股人工智能板块回落,算力概念下跌。多家上市公司回应与英伟达继续保持业务关系,另有人工智能厂商向证券时报·e公司记者表示将加速布局国产算力。在新变局下,国产算力供应链一方面掀起涨价潮,另一方面打起供应“组合拳”,打造自主生态。

算力霸主承认受管制负面影响

英伟达垄断着全球人工智能训练和推理应用的算力“军火”—GPU芯片,用英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋的话来说,英伟达GPU联同CPU、网络、AI 代工服务以及和软件是人工智能时代全速增长的引擎。

最新一期财报显示英伟达延续高速增长,截至 2023 年10月29日的第三季度公司收入181.2 亿美元,同比增长2倍以上,净利实现92.43亿美元,同比增长12.59倍。作为核心业务,数据中心收入达到145.1亿美元,同比增长279%。

但即便贵为全球算力“总霸主”,英伟达也难逃美国收紧人工智能管制的影响。

在11月22日2024第三财季业绩说明会上,英伟达首席财务官科莱特·克雷斯表示,受美国收紧AI管制的影响,第四季度来英伟达自中国和其他受影响地区的数据中心收入将大幅下降。“管制很明显对英伟达在中国的业务产生负面影响,而且这种影响从长期来看都会存在。”同时,她表示其他地区的强劲增长将抵消下滑影响。

今年8月9日,美国总统拜登正式签署行政命令,限制美国企业对中国人工智能等领域投放;10月17日, 美国商务部工业和安全局(BIS)发布了芯片出口管制新规,设置了“性能密度阈值”等指标,升级了对高算力的AI芯片的管控力度,将受限国家范围扩大到中国以外的中东等国家;并随后迅速收紧了30天政策宽限期,英伟达10月24日公告其数据中心或者销售产品设计的总算力4800或更高产品被要求立刻执行管制措施,其中就包括了此前特供中国市场的800系列芯片。

近期市场盛传英伟达将从11月16日向中国特供新型AI芯片,但并未如期供货。本次业绩说明会上,英伟达高管表示,公司正在努力扩展数据中心产品组件,这些产品可能不受限于管制新规的许可证,或有望在未来几个月内上市。然而,公司不再指望这些产品形成实质性收入。

据介绍,过往季度中数据中心来自中国等受限的国家和地区的收入贡献约20%-25%,以最新一期数据中心收入为参考,受影响的收入规模达到29亿美元到36.25亿美元。

A股小伙伴重申与英伟达的关系

今年以来,英伟达股价已经累计上涨超过2.4倍,涨幅问鼎美国半导体板块,总市值突破1.2万亿美元大关。围绕英伟达是否高估也逐步引发关注和讨论,著名家族理财机构开始减持。

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