安永报告:A股全年筹资额仍占全球4成以上 4家中国企业进入全球前十大IPO

近日,安永发布《2023中国内地和香港IPO市场报告与展望》。报告称,中国内地仍是全球IPO活动的重要地区,截至11月17日预测数据,A股全年筹资额仍占全球筹资额4成以上;上交所、深交所位列全球IPO筹资额前两位;4家中国企业进入全球前十大IPO,主要聚焦科技、能源和电力行业。

报告认为,考虑到全球市场波动和宏观不确定性,企业、PE/VC(私募股权/风险投资)以及投资者在年内或将继续保持谨慎态度。

A股IPO方面,报告认为2023全年A股预计有望逾300家企业首发上市,筹资额超过3500亿人民币。

从行业来看,工业,科技、传媒和通信以及材料是今年IPO的主要行业,占据IPO数量和筹资额的前三。生物科技与健康行业IPO降温,IPO数量和筹资额为近五年低位。前十大IPO中,半导体企业占据前三,筹资额占52%。

从板块趋势看,2023年“双创”板继续保持领先,创业板和科创板IPO分列数量和筹资额第一。北交所进入快速发展期,受IPO收紧影响较少,受企业关注热度提升,同时北交所专精特新企业在各板块中占比进一步提升,按数量计由21%升至27%。

港股IPO方面,报告认为2023全年香港市场预计有61家企业首发上市,同比下降19%;筹资额为413亿港元,同比下降59%,为近20年来同期最低。内地企业继续主导香港市场,全年内地赴港上市企业数量和筹资额分别占总量的93%和98%。

就行业来看,科技、传媒和通信IPO数量居第一,生物科技与健康行业筹资额居第一,共4家物流企业在港上市,IPO数量和筹资额双双进入前五。对比去年同期,前十大IPO筹资额下降70%,全年缺乏大型IPO。

值得一提的是,今年港股改革接连推出,3月港交所增设18C章,9月港交所就GEM改革开展咨询,以提高香港资本市场吸引力。

在报告发布会上,安永华中区审计服务副主管合伙人汤哲辉表示,2024年经济环境和资本市场表现将继续影响A股IPO发行节奏,预计在一定阶段内IPO仍将保持收紧态势,政策扶持或将向符合国家战略的“硬科技”倾斜,行业集聚效应增强。同时也将继续保持更严格、透明、审慎的发行上市监管,不断实现、提高IPO企业质量。

对于港股来年趋势,汤哲辉表示:“2024年香港资本市场仍面临多重挑战,全球经济走弱预期、地缘政治、美联储加息等因素均可能继续影响香港,但企业在港发行和上市的意愿依旧强烈,加上中国内地IPO相对收紧,部分企业将转道谋求香港上市。未来利空减少、资本市场逐渐稳定后,香港的IPO活动将会复苏。”

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