【风口研报】2024年有望迎来5.5G时代 全产业链迎投资机会

今日(10月11日),两市股指盘中震荡上扬,创业板指、科创50指数表现相对强势;两市成交额有所放大,全日成交超8000亿元,北向资金盘中大幅流入,尾盘快速流出。

行业板块涨跌互现,医疗服务、化学制药、医疗器械、生物制品等医药赛道涨幅居前,采掘行业、贵金属、燃气、石油行业跌幅居前。

日前,华为轮值董事长胡厚崑在第十四届全球移动宽带论坛上表示,华为和业界正努力将5G-A(也称5.5G)带进现实。据了解,华为将在本次论坛上发布业界首个5G-A全系列产品解决方案,包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave,均为适配5.5G基站网络产品。华鑫证券表示,移动通信技术演进推动5.5G在5G传统场景升级三大能力拉动技术新需求;中信证券认为,2024年有望迎来5G-A时代;中航证券则指出,国内5G基础设施环节有望迎来继4G向5G演进之后又一波量价齐升的增长,由此将带来从5.5G设施到应用的全产业链投资机会。

华鑫证券:5.5G重组联接 共建智能世界底座

核心观点:移动通信技术演进推动5.5G在5G传统场景升级三大能力拉动技术新需求,拉动产业链部件天线、射频、滤波器需求增长,我们给予5.5G行业“推荐”评级。

投资建议:建议关注通宇通讯、盛路通信、信科移动、美格智能。

中信证券:5.5G时代将至 关注产业链投资机会

核心观点:5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强,R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结,2024年有望迎来5G-A时代。相比5G,5.5G(即5G-A)具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征。5.5G有望打开5G行业应用,推动流量爆发。

投资建议:看好三大运营商、设备商及5G上游元器件的发展机遇。

国信证券:5.5G有助于推动XR、AI质检等应用落地

核心观点:5.5G作为5G的演进和增强,在连接速率和时延等网络能力实现了10倍提升,从技术角度,超大带宽和ELAA(超大规模天线阵列)以及载波聚合技术成为推动速率提升的关键。因此,5.5G对基站射频性能、数量提出更高要求。同时,5.5G的网络特性也有助于进一步推动C端如XR、B端如AI质检等应用落地。

投资建议:建议关注基站射频、天线产业链,设备商如中兴通讯以及三大运营商等。

国盛证券:5.5G承前启后 继往开来

投资建议:5.5G 是5G的半代升级版本,因此运营商5G基建的资本开支并不会发生显著变化,现有的 5G 建设节奏有望继续保持较长时间,建议关注运营商及5G设备产业链,中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、震有科技、武汉凡谷、灿勤科技等。

同时,物联网行业有望受益于5.5G落地,万物互联进程加速,建议关注美格智能、广和通、移远通信、路畅科技等。5.5G的“内生智能”也有望驱动未来通信网络和AI进行深度耦合,建议持续关注“AI+通信”概念。

中航证券:5.5G时代在即 奏响6G序曲

核心观点:随着5.5G的建设启动,国内5G基础设施环节有望迎来继4G向5G演进之后又一波量价齐升的增长,超越全球市场的增速。由此将带来从5.5G设施到应用的全产业链投资机会。

投资建议:建议关注基站产业链,灿勤科技(介质滤波器)、信科移动(基站模组)、华正新材(高速高频覆铜板)、工业富联(5G+算力设施);5.5G前沿应用,卡莱特(高清显示控制)、德赛西威(智能+驾驶)、中兴通讯(网算智创新融合)。

招商证券:5.5G演进有望提振并稳定运营商对5G网络建设的投入

投资建议:看好运营商,从5G向5.5G的演进有望提振并稳定运营商对5G网络建设的投入。强烈推荐中兴通讯,建议关注信科移动、盛路通信、通宇通讯。

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