梳理6月接待券商调研次数居前公司发现，广联达(31.350, -0.84, -2.61%)、概伦电子(29.000, 0.64, 2.26%)、江波龙(103.100, 3.39, 3.40%)、电科芯片(15.120, 0.01, 0.07%)、奥比中光(41.840, 0.94, 2.30%)-UW这5家公司占据了前五名的位置。从行业看，这些公司均属计算机或电子板块。从6月被调研上市公司整体行业分布情况看，计算机、电子行业公司分别有62家和61家，同样双双位居前列。
计算机、电子板块年内涨幅分别为27.57%和11%，表现虽然不弱，但比起同为年内最强主线TMT方向的通信、传媒板块仍存在一定差距。对于这两类热门板块中相对低温或已有所降温的板块，机构如何看待其后市布局价值？
对于计算机板块，除了与AI相关的细分产业方向，华泰证券(14.050, -0.04, -0.28%)认为应关注信创板块机会。当前计算机行业整体处于产业逻辑上行周期，AI、信创、数据要素三个板块轮番演绎驱动板块行情整体向上，而目前信创处于产业基本面与估值位置不匹配的位置，且市场对这个板块的预期和关注度都比较低，经过前期的大幅调整之后，值得关注。配置方面，推荐操作系统、CPU、密码等环节。
广发证券(14.810, -0.04, -0.27%)分析认为，对电子行业而言，其周期逐步探底的同时，AI又打开了产业新格局，AIGC大模型的训练和推理需要大量的算力支持，推动AI服务器需求量的高速增长。配置方面，建议关注AI产业链算力、连接、存储、应用环节核心标的；在竞争格局清晰的领域，建议关注半导体设备、材料、晶圆代工、封测、EDA、IP、面板、被动元件等领域的优质厂商；在持续竞争的环节，建议关注细分领域的龙头厂商。