“财富管理市场足够广阔，基金投顾业务作为一个还处在成长期的业务，有海量的客户资源、资产潜力和发展空间去发掘。”华安证券(4.670, 0.08, 1.74%)副总裁顾勇表示，场内不同玩家各有优势，例如基金公司擅长产品研究和配置，券商擅长研究和服务能力整合，基金销售机构能充分发挥渠道和平台优势，大家各有机会和打法。
在此次针对24家券商的调研中，证券时报记者了解到，凭借庞大的客户基础、专业的投顾服务团队、丰富的服务经验和以全国营业部为依托的线下服务网络等综合实力，券商有望以基金投顾为突破口，加速推进财富管理业务转型升级。
例如，南京证券(8.190, 0.09, 1.11%)就提到，公司计划以专业投研能力为支撑，通过广泛的市场调研，推出更符合客户个性化需求的基金投顾服务品类，针对性推出更新颖的顾问服务内容，为投资者提供专业、全面、贴心的基金投顾理财服务。
在华西证券(8.320, 0.15, 1.84%)相关业务负责人看来，基金投顾代表着我国居民稳妥增加财产性收入的方式，代表着机构和客户的利益一致性，代表着财富管理人员更长的职业生涯。“华西证券非常重视和珍惜这个业务机会，相信经过不断耕耘和打磨，最终会通过基金投顾的业务模式提升客户投资的获得感。”
招商证券则表示，会进一步完善机制、搭建平台，全力以赴做优做强财富管理业务增长的第三曲线。在“投”方面，优化金融产品筛选，持续完善组合策略体系，根据市场需要加快非管理型投顾的展业进程；在“顾”方面，则充分发挥国家级投教基地的优势，为不同投资者群体提供针对性、陪伴式投教服务。此外，公司还将加强金融科技应用，加大与外部机构合作，充分利用各方资源。
国金证券(8.690, 0.17, 2.00%)财富委相关负责人也在接受采访时称，如何让更多的投资者了解并参与基金投顾，是大家共同面临的挑战。国金证券计划通过大量投资者教育工作普及业务，搭建并优化更为精准的投资者画像及策略匹配系统，在这过程中也将通过透明、全生命周期、高质量化的服务，使客户深刻体会到“这是专属我的投顾服务”。