实际上，今年以来，国家层面不断加大对集成电路产业的扶持力度，加强对国产替代环节核心技术攻关。
东吴证券(6.900, 0.07, 1.02%)指出，半导体设备国产化逻辑持续强化，2023年半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。尽管大基金一期正在有序退出，但大基金二期不断加码半导体制造、装备、材料等环节。
浙商证券(9.880, 0.07, 0.71%)也认为，国内晶圆厂逆周期扩产中芯全年投资额预计与去年持平，头部存储有序扩产，叠加国内地方晶圆厂扩产加速，今年半导体资本开支有望维持去年高水平。远期来看，低国产化率、自主可控是晶圆厂长期扩产动力，半导体设备行业长期需求无虞。
中信证券(19.680, 0.24, 1.23%)表示，半导体国产替代引领需求放量，新领域渗透率稳中向上。近年来我国半导体产业规模持续扩容。Statista预测，到2027年中国半导体市场规模将达到2935亿美元，对应2023-2027年复合年均增长率达到7.8%。国内半导体自给率提高将更多依靠国产化，以国内头部企业为代表，目前正持续加大投入力度，行业需求景气向上。
需要注意的是，今年以来，ChatGPT的横空出世带动了AI热潮，国内互联网大厂纷纷推出大模型，算力需求持续提升背景下，AI芯片市场规模持续扩张。有机构预计，2025年我国AI芯片市场规模将达到1780亿元，2019-2025复合年均增长率可达42.9%。基于这一情况，半导体材料与设备环节有望成为AI行情扩散的下一个方向。