具体到下半年布局板块上，公募认为AI（人工智能）、半导体、白酒消费等热门板块，依然是布局重点所在。
赵诣表示，接下来会关注四大方向：一是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；二是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业；三是稳健增长、高股息率的企业；四是后疫情时代复苏的大消费行业。
嘉实基金大科技研究总监、基金经理王贵重认为，科技是一个供给创造需求的过程，需要满足人类的三大本质需求（信息、能源和生命）才会有持续的生命力。围绕这三大需求去做投资，长期看好五大方向，分别是数字化、半导体、碳中和、互联网平台、创新药。“数字化的本质是利用技术的手段，提升组织信息计算、存储、传播的效率，云计算、人工智能、信创等都属于数字化，都是提高效率的一部分。提效率是长期逻辑，人工智能本质也是提高效率，帮助我们做一些不愿意做的事情。数字化在今年会呈现信息化、云化、国产化、智能化，四化合一的趋势。”
在诺安基金研究部总经理邓心怡看来，上半年OpenAI为代表的科技企业引发的AIGC生产力变革，使硬件和软件应用端都具备更大发展潜力的板块集中演绎，一定程度上体现了市场对成长和确定性的溢价。她分析道，人工智能作为全球范围内中长期最重要的科技变革，在下半年预期能看到国内外更多应用场景落地，随着应用端用户数、付费率和客单价的提升，以及硬件端需求放量带来的订单确认，人工智能板块的估值和业绩匹配度可能会得到更及时的兑现，引领市场发现人工智能板块真正具备竞争壁垒的公司。
针对白酒板块，诺德基金研究员姜禄彦认为，6月底的端午节是一个小旺季，对家宴宴席需求有一定的催化；三季度末的中秋国庆旺季，对礼赠、宴席、家庭聚会等消费都会有明显催化。今年中秋国庆两节合并，长假期给消费提供了很好的窗口，因此对下半年或明年白酒的商务需求依然有一定期待。
“龙头白马公司业绩下调的空间不大。从估值层面看，白酒白马公司的估值都已回到30X以内，全国名酒公司估值在25X以内，区域酒的估值大部分在20X上下，纵向对比过去3年已是处于很低的估值分位数。目前股价对利好的反馈已强于对利空的反馈，呈现出比较明显的底部特征。”姜禄彦说。