第二证券|8省份局地最高温或超40℃,动力煤可以更乐观一些、关注电网相关投资机会

中央气象台6月14日18时发布今年首个高温黄色预警,预计6月15日白天,华北、黄淮及内蒙古东南部和西部、新疆东部和南疆盆地等地有35℃以上的高温天气,其中,京津冀、河南、山东、安徽、内蒙古、新疆等省份部分地区最高气温37~39℃,局地可达40℃以上。

中央气象台今日6时继续发布高温黄色预警:预计15日白天,华北、黄淮及内蒙古东南部和西部、甘肃西部、新疆东部和南疆盆地等地有35以上的高温天气,其中,京津冀大部、河南中北部、山东中西部、安徽北部及内蒙古东南部和西部、南疆盆地东部和吐鲁番等地最高气温37~39,局地可达40以上。

气象专家提醒,本轮高温过程主要影响北方、河北、山东、河南为高温重点关照地区,主要影响时段是今明两天,17日起高温将明显减弱,18日高温天气基本结束。

动力煤可以更乐观一些

国金证券(8.89 +0.23%,诊股)指出,夏季高温预期下,动力煤可以更乐观一些。该机构表示,随着炎热的夏季到来,我们预期气温将刺激电力需求同比额外增长1-3%。我们将今年夏季的电力需求增速分成了由经济增长和气温上升带来的两部分。根据历史数据,全社会用电量增速通常围绕不变价GDP同比增幅上下波动,2023年我国GDP增长目标为5%,2022年6月基数仍偏低,因此我们假设6-9月由经济增长带来的用电量同比增幅会接近5.5%。根据ECMWF(欧洲中期天气预报中心)预测数据和往年气温数据,2023年6-9月国内平均温度或将比2022年同期上升约0.5-1℃,夏季平均温度上升1℃大约会导致电力需求增加2-4%,综合经济增长和高温影响,我们预计2023年6-9月全社会用电量或将同比增长6.5%-8.5%,增量为2040.21-2667.97亿千瓦时。

关注电网相关投资机会

光大证券(16.54 -0.36%,诊股)发布研究报告称,进入夏季以来,东南亚地区持续面临高温影响,用电需求高增,多地面临用电紧张的问题。在电力整体供需偏紧的背景下,我国电力系统的建设将加速推进,其中电力电网数字化,以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是主要任务,能够有效提升电力系统灵活性,保证电力系统在供需变动时及时反应,建议重点关注电网相关投资机会。

啤酒、饮料复苏趋势确立,高温将至可能受益

开源证券表示,根据国家气象中心专家分析,2023-2024年很有可能创造全球新的最暖记录。据国家气候中心最新监测结果显示,热带太平洋(2.62 -0.38%,诊股)目前正处于中性偏暖状态,预计赤道中东太平洋将于2023年夏季进入厄尔尼诺状态。同时世界气象组织(WMO)预计,在5月至7月期间厄尔尼诺发生的概率为60%,6月至8月将增加到70%左右,7月至9月将增加到80%。2023年我国东北、华北、西南多区域升温早,如果夏秋出现较强厄尔尼诺事件,我国北方地区夏季易发生高温、干旱,容易出现暖冬;南方地区,长江中下游进入梅雨的日期偏晚,发生后的次年长江流域和江南地区容易出现洪涝;另外厄尔尼诺年夏季台风产生及在我国沿海登陆数量会较正常年份减少。同时形成大范围暖冬,较热天气持续延长。该机构指出,高温可能成为催化剂,啤酒、饮料受益,看好啤酒行业的复苏以及高端化进程,厄尔尼诺可能成为啤酒销量的重要催化因素。啤酒行业需求仍处于高景气度,叠加餐饮复苏和场景修复,啤酒呈现量价齐升趋势,饮料市场也受益于高温天气和出行修复。

高温天气来袭,空调销售与夏日高温密切相关

5月以来,高温天气重现,全国平均最高气温提升1.3℃。根据中国气象局的消息,今年以来,全国平均气温较常年同期偏高,为1961年以来历史同期第三高;其中,5月份南方大部分地区气温会较年同期偏高一些,5月下旬,华南和西南地区的南部可能会出现阶段性的高温天气过程。我们选取了全国34个省会城市、直辖市及特别行政区的每日最高气温平均值作为全国的情况,结果显示,截至5月18日,5月以来全国最高气温均值上涨1.3℃,2023年以来上涨0.7℃。分城市来看,全国34个省会城市、直辖市及特别行政区中,仅有乌鲁木齐、拉萨、西宁等5个城市5月最高气温有所下降,其余城市最高气温均有所上升。复盘此前高温天气与空调销量的表现,我们发现,空调内销量增速与夏季高温存在明显的正相关,夏季气温越高,空调销量增长越好。

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